【種類別】営業さん向け生産性向上ツールとおすすめピックアップ

いつも見て頂きありがとうございます！「エンプレス」の編集部：fukuyamaです。ツールの導入・活用で、営業の生産性をアップさせましょう。

営業さんは、お客様ごとにピッタリなご提案をしたり、数字の管理やチームとの連携など、やることが盛りだくさんで毎日時間に追われていると思います。

しかし、業績を伸ばすためはもちろん、少しでも多くのお客様に応えてあげるためにも、ツールを使って生産性をアップできたらいいですよね。

今回、営業さんの生産性向上が期待できるツールをまとめたので、私と一緒に見ていきましょう。

それぞれおすすめのツールもピックアップしているので、営業を頑張るあなたのツール選びに役立ててもらえると嬉しいです。

• 目次
• ツール選びの指標
• 営業さん向け生産性向上ツール
• SFAツール（営業支援システム）
• CRMツール（顧客関係管理システム）
• フォーム営業ツール
• 営業リスト作成ツール
• 名刺管理ソフト・アプリ
• 最後に。

＼お役立ち資料／

資料一覧を見る

時間がなくても美しい資料が作れるパワポの…

• 内容が気になる >

ツール選びの指標

営業さん向けの生産性向上ツールを5つの種類に分け、それぞれオススメのツールもピックアップしましたが、今回各ツールは下記の基準で選んでいます。※導入企業数は、2021年10月25～29日に調査した数値をもとにしています。

時間がなくても美しい資料が作れるパワポの…

• 内容が気になる >

営業さん向け生産性向上ツール

営業さんの生産性を上げるためのツールにはどのようなものがあるのか、一つ前に見て頂いた指標で選んだおすすめツールも合わせて、5種類のテーマごとに見ていきましょう。※各ツールの10選は五十音順（読み）に並んでいます。

SFAツール（営業支援システム）

SFAとはSales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略称で、SFAツールは日本語で営業支援システムとも呼ばれます。

名前の通り営業さんをサポートする機能がたくさん備わっており、営業現場の生産性向上に活躍してくれるツールです。

SFAツールによる生産性向上の秘密

SFAツールによって機能の有無は変わりますが、主に上記のような、営業さんを全力サポートする機能で構成されており、様々な業務を効率化してくれます。

スマートフォンやタブレットにはほとんどのSFAツールが対応しているため、隙間時間も無駄にしません。

またSFAツールに似たものとして、顧客情報管理ができるCRMツールもありますが、営業支援としても顧客情報管理としても使えるツールとして提供しているツールがたくさん。

あなたに必要な機能があるか、目的に合っているかをよく確認して選べばどちらでも大丈夫です。

SFAツールが使えるシーン

SFAツールは、たとえば次のようなシーンで活躍してくれます。

SFAツールで解決できる課題

営業さんがSFAツールを導入すると、次のような課題を解決しやすくなります。

課題1. 営業さん一人一人の動きが不透明

商談などお客様とのコミュニケーションが多い営業さんは、動きや成果が分かりにくくなりがちですが、SFAツールによって案件や商談、数値を見える化できます。

課題2. チームが連携できていない

みんなの状況をみんなが一ヵ所で共有し、チャットやコメント機能でスムーズなコミュニケーション、情報管理によってチームが連携します。

課題3. 掛けたいところに時間を使えていない

日報やタスク作成、案件のシナリオ化など、定型的な作業を自動化することで、時間を掛けるべき業務にもっと集中できます。

おすすめSFAツール【ｅセールスマネージャーRemix Cloud】

出典画像：https://www.e-sales.jp/

導入実績：約5,500社
各種管理機能はもちろん、営業さん一人一人の動きや案件ごとの状況を見える化し、SFAとして欲しい機能はほぼ網羅されています。ターゲティング・ナーチャリングなどリード管理機能も充実していて、マーケティングチームと連携しやすい作り。ツールそのものの機能だけでなく、安心のサポート体制によって定着まで支えてくれたり、国産なので日本人に馴染みやすいところも魅力です。

おすすめSFAツール10選

その他おすすめツール（42選）でも、人気ツールをまとめているので、併せて見てもらえると嬉しいです。

時間がなくても美しい資料が作れるパワポの…

• 内容が気になる >

CRMツール（顧客関係管理システム）

CRMとはCustomer Relationship Management（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）の略称で、CRMツールを日本語で分かりやすく言うと、顧客関係管理ツールとなります。

お客様に関する様々なデータの管理はもちろん、お客様との「関係」も管理できるのがCRMツールです。

CRMツールによる生産性向上の秘密

CRMツールは、顧客情報をフル活用するためのツールと言っても過言ではなく、顧客情報を頻繁に扱うSFAツールやMAツールと、機能が必然的に似てきます。

CRMツールが使えるシーン

CRMツールはお客様の情報を活用するため、主に次のような場面で使われます。

CRMツールで解決できる課題

大量で複雑になりがちな顧客情報・関係管理も、CRMツールで次のように課題を解決していけます。

課題1. 顧客情報がバラバラで状況が把握しにくい...

大量の顧客情報を扱う場合でも、様々な条件で検索・スッキリ管理し、すぐに見たい顧客情報にアクセスします。

課題2. 顧客ごとに最適なアプローチが出来ていない...

顧客の今の温度感やアプローチタイミングを自動予測したり、ステータス機能で対応状況を正確に把握し、最適なアプローチへ繋げます。

課題3. 顧客対応の全体的な状況を把握しきれていない...

獲得状況や顧客の動き、売上、成果など様々な数値を、表やグラフで分かりやすく確認できます。

おすすめCRMツール【ちきゅう】

出典画像：https://chikyu.net/

導入実績：約9,600社
名前からも分かる通りちきゅうは国産のCRMツールで、日本人向けに作られているため使い勝手の良さが魅力の一つ。4種類の料金プランや、誰もがすぐに使える操作性で導入しやすいところもポイントです。SFAとしてもCRMとしても利用でき、顧客関係管理・営業支援どちらも十分な機能が備わっているほか、万全なセキュリティ対策によってたくさんの顧客データを守ります。

おすすめCRMツール10選

このほかにもおすすめのCRMツール95種類をまとめているので、参考にしてもらえると嬉しいです。

時間がなくても美しい資料が作れるパワポの…

• 内容が気になる >

フォーム営業ツール・サービス

BtoB営業で、相手の企業さんへお問い合わせフォームを使って営業アプローチする時に便利なのが、フォーム営業ツールや代行サービスです。

営業リストに対してフォーム営業を自動で行なったり代行してくれるため、たくさんの営業先へ短時間でアプローチ、一気に生産性アップできます。

フォーム営業ツール・サービスによる生産性向上の秘密

BtoB営業では、電話や訪問など相手の都合を合わせて時間を取らせてしまう方法よりも、メールやお問い合わせフォームによる営業が主流になってきています。

さらに、企業メールアドレスよりもサイトのお問い合わせ・コンタクトフォームの方が、担当者さんが直接問い合わせ内容を見てくれる可能性が高いため、フォーム営業は商談に繋がりやすいんです。

フォーム営業ツール・サービスが使えるシーン

たとえば、次のような場面でフォーム営業ツール・サービスが役立ってくれます。

ツールによっては、相手の企業さんへ送るアプローチ文章の添削サービスも行なっているため、不安な場合は利用するのがオススメです。

フォーム営業ツール・サービスで解決できる課題

フォーム営業ツールや代行サービスを導入すると、営業さんの現場で発生する次のような課題の解決に繋がります。

課題1. フォーム送信に何時間、何日も掛かり、量によっては人手も必要

ツールが自動でフォーム送信するため人の時間を割かず、設定・管理する人だけで運用できます。

課題2. メールアドレスで営業を掛けているけれど、商談までたどり着かない

企業メールアドレスでは読んでもらいたい担当者まで届きにくいが、フォームからの送信によって担当者に直接見てもらいやすくなります。

課題3. 営業さんが営業の仕事に集中できない

単純なフォーム送信作業はツールに任せて、お客様との商談やコミュニケーションに集中できます。

おすすめフォーム営業ツール【SalesNow Form】

出典画像：https://top.salesnow.jp/daniel/

導入実績：約3,000社
SalesNow Form（セールスナウフォーム）さんは、自動化技術のRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を活用して営業アプローチを自動化できるツール。RPAの設定は難しそう...と感じるかもしれませんが、直感的で使いやすい操作になっているため安心です。アプローチの文面を添削してくれるのも頼れるポイント。料金プランは4種類×3種類の契約期間から選べるため、あなたに合った規模で導入しやすくなっています。

おすすめフォーム営業ツール・サービス10選

このほかにも、フォーム営業ツールやフォーム営業代行サービスをまとめているので、確認して頂くのがオススメです。

時間がなくても美しい資料が作れるパワポの…

• 内容が気になる >

営業リスト作成ツール

BtoBで営業する際、ターゲットとなる企業さんの情報や連絡先を集めるだけでも一苦労ですよね。

そんな時、営業リスト作成ツールを使えば、欲しいターゲットの情報を簡単にリスト化できるので、すぐにアプローチへ移れるんです。

営業リスト作成ツールによる生産性向上の秘密

営業リスト作成ツールは、ツールごとに独自の企業データベースがあり、あなたが欲しいターゲットの条件を設定すれば、リスト化されたりデータとして抽出できます。

データベースの企業情報は、常に最新のものになるよう頻繁に更新されているところが多いため、新しい企業さんも見逃しません。

業界や地域はもちろん、設立年数、売上高など、検索条件が充実しているツールを使えば、欲しい企業リストをしっかりと絞り込めるので、見込みの高い企業さんの情報を簡単に獲得できるんです。

営業リスト作成ツールが使えるシーン

営業リスト作成ツールは、次のようなシーンで効果を発揮しやすいです。

営業リスト作成ツールで解決できる課題

営業リスト作成ツールを使えば、次のような課題を解決しやすくなります。

課題1．営業さんが事務仕事に追われる

ツールを使って営業リストを瞬時に作れるため、本来の営業にしっかり時間を使うことができます。

課題2．見込みの低い営業先ばかりに時間を割いてしまう

最新・膨大な企業データから詳細な検索で営業リストを作れば、全体的に見込みの高いリストでアプローチをスタートできます。

課題3．企業を開拓しきれていない

持っている営業リストにはない企業や、最新の企業もリスト化できるため、新しい営業先を獲得できます。

おすすめ営業リスト作成ツール【Musubu】

出典画像：https://www.musubu.in/

導入企業数：約76,000社
Musubu（ムスブ）さんは、売上高増加率や上場種別など25種類以上の様々な軸で企業を絞り込むことができ、各企業情報は35種類以上もの項目を取得。また、作った営業リストからメール配信ができる機能や、成約した企業に基づいたマッチ度の高い企業を提案する機能、手持ちのリスト登録による名寄せなど、嬉しい機能がたくさん備わっています。料金プランも豊富にあり、無料のフリープランから始められるのも安心です。

おすすめ営業リスト作成ツール10選

このほか、上記も含めた全17種の営業リスト作成ツールをまとめているので、一緒に確認してもらえればと思います。

時間がなくても美しい資料が作れるパワポの…

• 内容が気になる >

名刺管理ソフト・アプリ

紙の名刺をデータとしてツールに取り込んだり、オンラインで名刺交換するなど、名刺をデジタル管理できるのが、名刺管理ソフトやアプリです。

お客様から受け取った名刺はツール上で管理できるため、スマホアプリでどこでもすぐに確認、オンライン名刺を使えばリモートの商談でもスムーズに名刺交換ができます。

名刺管理ソフト・アプリによる生産性向上の秘密

名刺管理ソフト・アプリは、紙の名刺が電子化することによって管理が簡単になるだけでなく、SFA・CRM機能がセットになっているものも多いため、営業さんのお仕事を総合的にサポート。

名刺から、営業や顧客管理など広範囲の生産性向上が期待できます。

OCRによる名刺スキャンだけでは、現時点での技術では100％の精度に至らないため、専用のオペレーターさんによる補完で正確なデータ化を行なうツールがほとんどです。

名刺管理ソフト・アプリが使えるシーン

名刺管理ソフト・アプリは、次のような場面で活躍します。

名刺管理ソフト・アプリで解決できる課題

名刺管理ソフト・アプリは、営業さんなど名刺をよく使う現場ほど、多くの課題を解決しやすいです。

課題1．紙の名刺による管理が大変

かさ張っていた名刺もツール内に収納、出先でもスマホやタブレットからすぐに見たい顧客情報が確認できます。

課題2．顧客情報が共有・活用しきれていない

名刺がデータ化されることによって、ツール上でチーム・社内のみんなが確認でき、様々なところで活用できます。

課題3．顧客への対応状況が不明瞭

商談履歴や契約状況などを瞬時に把握できるため、次の動きやアプローチ施策が立てやすくなります。

おすすめ名刺管理ソフト・アプリ【Sansan】

出典画像：https://jp.sansan.com/products/sansan/

導入企業数：7,000社
Sansan（サンサン）さんは、名刺スキャンやオンライン名刺機能をはじめ、顧客情報管理機能も充実しており、名刺交換した相手の人事異動情報や企業ニュースなども取得。社内での人脈管理や、社員さんの名刺を活用した社内電話帳も作れます。One to Oneのメール配信機能もあり、クリック率も確認できるため、名刺管理だけでなくアプローチにも強みのあるツールです。

おすすめ名刺管理ソフト・アプリ10選

おすすめ15種類でも名刺管理ソフト・アプリをまとめているので、確認してもらえると嬉しいです。

最後に。

ここまで、私と一緒に見て頂きありがとうございます。

営業さんは日々様々な業務に追われるだけでなく、お客様と直接やり取りする大事なポジションでもあるため、掛けたいところにしっかりと時間を掛けたいですよね。

あなたやチームが持つ営業力をもっと発揮するためにも、生産性の上がるツールを上手く活用してみましょう。

営業を頑張るあなたの生産性アップに繋がるツール選びに、少しでも役立ててもらえると嬉しいです。